墨索里尼因此对希特勒无甚戒心，态度自信且大方，摆出“前辈”的架势。 直到1937年，墨索里尼与希特勒联手支持西班牙佛朗哥将军发动叛乱，局势出现微妙变化。 9月，德、意、日三国签署反共协议，但回国后墨索里尼却显得心灰意冷。

墨索里尼对此颇为自信，摆出“前辈”架势，轻松应对。 然而，1937年两人联手支持西班牙佛朗哥将军发动政变后，墨索里尼开始意识到问题。 当年9月，德、意、日三国在柏林签署协定，将敌意一致指向共产国际。